百视通:非公开发行股票发行结果暨股本变动公告_股票频道

债券代码:600637 债券电影短片:大片 公报号:暂时 2015-043

百视通新中等的兴趣限定的公司

公报非外面的发行证券的公报及公报

董事会和公司各种的董事使发誓、误

流言或大人物们脱漏,连同其满意的的确实性。、对诚实和完整性的接受

其余的协同指责。

重要满意的迹象

发行数和价钱

证券典型:人民币权益股 股)

发行数:308,356,457 股

发行价:每股人民币 元

估计上市时期和限度局限期

证券发行已 2015 年 5 月 18 奇纳河债券注销结算限定的指责公司

公司上海分行已完成的相互关系流露P。新股票发行的优质的

限定的需求环境货币股,同样成绩估计将在同样成绩上列出。

买卖时期为 2018 年 5 月 19 日。公休日或发薪日。,它被推误卯完毕。

第任一买卖日接近末期的。

筹资账目

2015 年 5 月 14 日,利辛会计工作公司(特殊普通停泊)号了《百

新OMMIDEA公司兼并验资返乡 113951 号。

依据演说,由于 2015 年 5 月 12 日,百视通收到了十份订阅。

兴趣中间的人民币 9,925,000, 袁(估及承销品销售费人民币) 75,000,000 元),

1

兴趣由主承销品销售商协同迷住。 2015 年 5 月 12 每日免除,在那里面黄金包孕在资本中。

额为 308,356,457 元,资本形成的总和是 9,616,643, 元。

同样成绩的客体及其缩写

上海文光授予行政机关磁心(限定的指责停泊公司) 省略 文光授予磁心

上海与现代服务业股权授予基金停泊 省略 上海州基金

跨行文化的(上海)股权授予基金停泊限定的公司 省略 交通堆文化的基金

格陵兰堆家的职业授予用桩支撑圆状物限定的公司 省略 绿地的金控

上海上海汽车工业公司授予磁心(限定的指责停泊公司) 省略 上海汽车工业公司授予

上海光用桩支撑权授予咨询限定的公司 省略 上海光把持授予

长江养老保险兴趣限定的公司 省略 长江的暮年

招商基金行政机关限定的公司 省略 招商基金

公务的吐艳堆家的职业限定的指责公司 省略 国开堆家的职业

奇纳河授予行政机关限定的公司 省略 中民授予本

一、成绩概述

重组的基本放映包孕:汇兑兼并、发行

资产;募集交配资产。。

自本注意到收回之日起,换股吸取兼并相互关系的百视通股东收买恳求权、

西方明珠股东的现钞选择能力早已施行。,西方明珠 5 月 8 上海日报卡

债券买卖所无效端上市应用发稿,于 5 月 11 上海债券每日收报

上海西方明珠(圆状物)兴趣限定的公司债券买卖所是

端上市应用注意到书,并于 5 月 15 上海债券每日收报买卖所自治权接管决

定书【2015】199 上海西方明珠(兴趣限定的公司)兴趣限定的公司

中止上市确定,上海鸭肉所已确定端西方上市。,

上海债券买卖所不久上市 2015 年 5 月 20 日本摘取西方明珠证券,西方

采珍珠股端。后续,百视通将启动股权掉期成绩。,即,执行证券掉期买卖。

2

依据重组演说的公报(修改) 兴趣换股,即

每 1 大片发行新股票 股东采珍珠股,应用证券掉期买卖。

新股票及后续事情的流露、上市。

自本注意到收回之日起,让兴趣和结局现钞便宜货资产。

常规的正引导中。,公司将依据相互关系事情的发出应用

做发堆的资产便宜货、注销和使一致

记常规的。

RE随访缺乏田埂,缺乏施行风险。。

(一) 内地的方针决策加工和接管审批诉讼顺序

1、 内地的方针决策加工

(1) 董事会开票

2014 年 11 月 21 日,公司集合第七届董事会秒第十九次警卫官,审

经合同书,上海西方明珠(圆状物)兴趣上市。

限定的公司、公司发行证券并结局现钞便宜货资产并筹集资产。

黄金等大人物们资产重组提案等相互关系提案。

(2) 股东大会投票

2014 年 12 月 26 日,我们家公司集合 2014 高音部暂时股东大会,

投票经过使担忧重组的相互关系鸟嘴相接触。。

2、 接管审批顺序

(1) 公务的新闻出版播放节目总局称许

2014 年 11 月 17 日,公务的新闻出版播放节目总局

公务的新闻出版总局,公务的播放节目总局,向Shang使求助于

珠海两大资产重组相互关系资料函,基址图的初步与大片两者都。、西方

采珍珠大人物们资产重组。

2014 年 12 月 2 日,公务的新闻出版播放节目总局

公务的新闻出版总署已合同书经营拟定议定书。

3

珠海两大股票上市的公司大人物们资产重组审计异议,合同书大片、两颗西方明珠

股票上市的公司兼并,施行大人物们资产重组。

(2)上海国资委称许

2014 年 10 月 15 日,上海国资委颁布上海国资委产权[ 2014 ] 324

号”《在附近的合同书大片与西方明珠停止大人物们资产重组现实性放映的函》,

在附近的BLO新OMMIDEA兼并中兴趣道路立体枢纽的权衡

兴趣限定的公司发行证券及结局现钞便宜货驴

支持者买卖现实性研究演说

2014 年 12 月 24 日,上海国资委颁布上海国资委产权[ 2014 ] 416

号”《在附近的百视通新中等的兴趣限定的公司和上海西方明珠(圆状物)兴趣有

限定的公司在附近的大人物们资产重组安排的信件。,初步合同书大片换股吸取合

西方明珠基址图。

(3)国务院国资委的称许

2014 年 12 月 24 日,国资委颁布国有产权〔2014〕1189 号”

在新的复杂的中等的中间的证券买卖

兴趣限定的公司对相互关系成绩的回答,初步合同书大片换股吸取兼并西方明

珀尔的基址图。

(4)商务部反据审察

2015 年 4 月 1 日,商务部反据局颁布2015 18

号”文,取缔触及营销经理的营销经理集合间的确定。

(5)奇纳河证监会称许

2015 年 4 月 3 日,奇纳河证监会股票上市的公司停止了大人物们资产重组。

空军大队使服役 2015 年第 25 秒次警卫官细想,完全地地经过。。2015 年 4 月 17

日,奇纳河证监会颁布庄重的角色新中等的兴趣限定的公司称许

播放节目圆状物限定的公司发行证券至B股等成绩

并上海西方明珠(圆状物)兴趣限定的公司的批》(证监批准[2015]640

号),称许同样成绩。

4

(二)同样成绩。

1、证券发行典型:人民币权益股(A股) 股)。

2、每股面值:人民币 元。

3、发行数:308,356,457 股。

4、发行价:人民币 元/股。

非外面的发行证券的检测价钱是秒第十九。

成功实现的事警卫官日期,即 2014 年 11 月 22 日。每边协商,同样非外面的

发行证券的发行价钱为 元/股,物价检测前 20 买卖日证券

票务买卖的平均价钱在预先装饰。。

5、募集资产接近:人民币 10,000,000,000 元。

6、承销品销售费:人民币 75,000,000 元

7、净进项:人民币 9,925,000,000 元。

8、现期相互关系机构

孤独财务顾问(支持者承销品销售商):海通债券限定的公司

支持者承销品销售商:国泰莒南债券兴趣限定的公司。

(三) 验资与证券注销,流露会计工作师号的验资演说

的结论性异议

1、验资经济状况

(1)由于岁暮年终, 2015 年 5 月 11 日,十份认买书已汇回各自的订阅变化。

协同带头承销品销售商布置的特殊账目;利辛会计工作

于 2015 年 5 月 12 日本发行海通债券兴趣限定的公司、国泰债券莒南债券

限定的公司验资演说(2015) 113950 号)。据报纸报道

告,由于 2015 年 5 月 11 日,海通债券布置的堆账目已收到同样非外面的

功劳称许便宜货接近人民币 5,700,000, 元,国泰莒南债券布置堆

账目已收到同样非外面的功劳称许便宜货接近人民币 4,299,999, 元,前述的

5

开始从事接近 10,000,000, 元。

(2)2015 年 5 月 14 日,利辛会计工作公司(特殊普通停泊)号

了《百视通新中等的股限定的公司验资演说(2015) 113951

号)。依据演说,由于 2015 年 5 月 12 日,百视通收到了十份订阅。

象认缴兴趣中间的人民币 9,925,000, 袁(估及承销品销售费人民币) 75,000,000

元),兴趣由主承销品销售商协同迷住。 2015 年 5 月 12 每日免除,在那里面:兴趣制会计工作

总计是 308,356,457 元,资本形成的总和是 9,616,643,543 元。

2、证券注销

同样非外面的功劳行兴趣已于 2015 年 5 月 18 奇纳河债券注销结算

限指责公司上海分行已完成的相互关系流露P。

(四) 孤独财务顾问(支持者承保人)和黑色豪门企业

在附近的订阅客体听从性的结论性留心

1、海通债券孤独财务顾问(支持者承销品销售商)、协同承销品销售商CX

俊安以为

发行人在发行持续的时间遵守相互关系法规。,在董事会中、

股东大会恳要点称许的执行经济状况。预同样非外面的功劳

行和触及私募基金的开始从事客体的记载,他们都依法完成的了归档常规的。。

订阅客体用于从重组中订阅拿资产。

或自筹资产(包孕公司亏空),它不计入随便哪一个杠杆融资体系结构设计动产。,未

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